机床工业40年的改革发展历程总结的意义

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我国的改革开放已经走过了40年的道路国家发生了翻天覆地的变化中国机床工业在这不平凡的改革开放历程中取得了巨大的进步今天国内外环境已经发生了全面深刻的变化中国特色社会主义进入新时代党中央擘画的两个一百年发展蓝图为我们展现了中华民族伟大复兴的壮丽前景世界正面临百年未有的大变局?#34180;?br> 机床工业已经站在全新的历史起点上我们面临的发展任务艰巨挑战严峻复杂理性客观地对机床工业40年的改革发展历程进行总结?#26434;?#25105;们明确未来30年的发展道路和优先任务具有特殊重要的意义

40年主要成就与进步

我国现代机床工业的基础源于一五时期(1953-1957)开始实施的前苏联援建工程20世纪60至70年代开展的三线建设中进行了较大规模的规划建设改革开放前已经形成产品门类比较齐全产业体系相对完整产业布局均衡合理的机床工业体系基?#22659;?#25285;起装备国民经济主要部门的任务为新中国的工业化建设做出了重要贡献

当然在计划经济体制下建立的这一体系带有计划体制的种种问题如企业缺乏活力装备陈旧落后技术进步缓慢至上世纪70年代末80年代初西方发达国?#19994;?#26426;床工业已经全面进入了数控机床时代而我国的机床行业除个别较简单的产品门类外数控技术尚处于起步阶段与西方相比形成了明显差距

经过40年的改革开放我国机床工业取得了巨大的成就和长足的进步产业能力和国际地?#27426;?#21457;生了全面而深刻的变化

体制结构发生根本性变化

机床是工业化生产最为典型的生产资料至改革开放初期我国机床工业一直实行严格的计划经济管理和公有制(其中绝大多数为国有制)其中重点骨干企业(包括十八罗汉)和研发机构均由一机部直接管辖其产供销实行高度集中的计划管理甚至连一台很小规格的仪表机床都不允许计划外生产和流通企业的研发生产销售材料供应人事用工工资福利等基本经营活动都实行统一管理这种体制下的企业并不是真正意义的经营主体

改革开放后这种单一结?#36141;?#20725;化管理模式逐渐被打破1983年2月机械工业部发布机械工业贯彻计划经济为主市场经济为辅原则的试行办法改革单一的指令性计划实行指令性计划指导性计划和市场调节并行的管理模式正式开启了市场化改革的进程1984年7月发布国务院批转机械工业部关于机械工业管理体制改革的报告的通知将原机械部直属企业下放到地方管理标志着以政企分开和两权(所有权和经营权)分离为主要内容的国企改革全面展开

随着改革开放的深入?#24179;?#24066;场准入产业准入全面放开原有的国有企业多数实施了不同形式的产权制度改革民营企业蓬勃兴起外资企业大量涌入至本世纪第一个十年我国机床工业的体制结构已经发生了根本性的变化

以机床工业中最具代表性的金属切削机床为例2015年规模以上金属切削机床企业为739家其中国有(含集体)控股私人控股和外资(含港澳台)控股的企业数量分别为71家533家和105家占比分别为9.6%72.1%14.2%;上述三类企业拥有资产占比分别为38.3%48.8%10.4%;主营业务收入占比分别为18.4%68.7%10.8%;实现利润的占比分别为-12%97%13.4%其中国有企业除了占有资产指标(近40%)之外在其他几项指标上已经失去优势在利润方面拖了整个体系的后腿(-12%)

与此形?#19978;?#26126;?#21592;?#30340;是民营企业表现出强劲的活力不仅在企业数量方面占据绝?#26434;?#21183;(占比70%以上)更以不足一半(48.8%)的资产占有贡献了近七成(68.7%)的主营业务收入和近乎百分之百(97%)的利润正在成为机床工业新的主力军多种经济成分共同发展的新格局已经形成这是机床工业40年来最为显著和最具积极意义的变化这一变化带来的竞争活力使机床工业获得了?#20013;?#19981;断的发展动力

数控机床技术全面?#21344;?/span>

数控机床技术起步于20世纪50年代1952年美国麻省理工学院(MIT)研发出了世界上第一台数控铣床由于基础技术方面的制约在此后20年左?#19994;?#26102;间内数控机床技术并没有得到广泛的应用和?#21344;?#30452;至20世纪70年代初大规模集成电路(LSI)和微处理器(CPU)的问世推动了微电子技术的迅速发展;为数控机床的大规模制造和广泛的商业化应用创造了条件70年代中后期数控机床技术进入快速发展期美欧日等国相继于70年代末和80年代初实现了机床产品技术的代际升?#37117;词?#25511;机床化如日本山崎马扎克(YamazakiMAZAK)公司在1982年就实现了机床产品的完全数控化

我国数控机床技术的研发起步并不晚1958年清华大学和?#26412;?#31532;一机床厂就合作研发出中国第一台数控升降台铣床(采用分离元件技术)比起世界第一台数控机床不过晚了6年但其后的20年我国数控机床技术进步十分缓慢除了技术因素的制约文化大革命的干扰破坏也是重要原因从1973年开始国家组织了数控技术攻关但直至改革开放初期我国除了可以制造少量技术相对简单的数控线切割机床外数控机床总体上仍然滞留在技术研发阶段被西方国家?#23545;?#29993;在了身后

改革开放以来数控机床技术一直作为机床工业的主攻?#36739;R?980年?#26412;?#26426;床研究所通过许可证转让的方式从日本发?#24378;?FANUC)公司引进数控系统技术随后从六五(1981-1985)开始国家连续组织了几个五年计划的数控技术攻关有力地促进了数控机床技术的发展进步但?#32570;?#22914;此数控机床产业化进程仍然进展缓慢直至上世纪末我国机床工业的产值数控化率仍徘徊在20%左右产量数控化率更是不足10%

数控机床技术在中国的真正成熟和快速?#21344;?#26159;从本世纪开始的在机床工业进入高速发展时期数控机床技术快速?#21344;?#20135;量迅猛增长数控化率?#20013;?#25552;高根据中国机床工具工业协会统计2013年以来机床工业的产出数控化率和机床市场的消费数控化率均已超过了70%2016年更是达到近80%的水平目前机床工业领域内凡适合采用数控技术的机床?#20998;郑?#22343;已采用了数控技术已经不存在任何技术障碍

同样的情况也表现在当下的机床用户领域机床用户可以方便地在用工市场招聘到熟练的数控机床操作者而普通机床的操作工反而成了稀缺资源我们已在制造端和应用端基本实现了数控机床技术的全面?#21344;?#34429;然我国数控机床产品整体上还处在中低档水平?#20219;?#26041;发达国家晚了30多年的时间但是我国已全面进入了数控机床时代这是一件了不起的历史成就

值得指出的是国家于1999年开始实施并?#20013;?0年之久的数控机床产品增值税?#26085;?#21518;返政策为上述代际升级的实现发挥了重要的推动作用

产品结构水平和市场竞争力明显提高

由于与国际先进水平差距很大我国机床工业被称为是低端混战高端失守?#34180;?#20294;近些年来这一情况正在发生积极的变化产品结构水平和市场竞争能力明显提高从专业的角度重新审视近十年来中国机床市场的?#23548;?#31454;争状态可以概括为低端内战中?#33487;?#22842;高端失守?#34180;?br>
机床产品的档?#20301;?#20998;是针对特定市场的相对的和动态的概念并没有明确的界定标准尽管如此人们习惯用高中低端三个类别大致区分机床产品的档次对国产机床在本土市场与进口机床的竞争态?#24179;?#34892;评估可知长期以来的市场竞争焦点主要集中在中端领域而低端和高端领域的竞争态势一直没有发生明显变化一直是本土企业参与竞争;在高端领域由于差距悬殊国产机床基本上还不具备市场竞争能力而中端市场领域一直是国产机床与进口机床争夺的主战场也是我们曾经濒临全面失守的领域争夺这一领域的市场份额是多数机床企业长期以来的主攻?#36739;R?br>
随着我国数控机床技术的全面?#21344;?#20013;档数控机床技术不断趋向成熟再加上本土优势的助力国产中档数控机床产品的市场竞争力逐步增强市场份额逐渐扩大市场地位日益巩固逐步扭转了长期?#27426;?#25384;打的局面近10年来国产机床已经在本土中端市场占据了半壁江山基本实现了由?#27426;?#38450;守到长期相持再到积极进攻的战略转变

同时我国机床企业并没有因实力悬殊放弃在高端领域的努力进取2009年正式启动的国家高档数控机床重大科技专项(以下称专项)也发挥了有力的推动作用据统计2009年至2018年专项共?#25165;?#35838;题600项其中近70%的课题已经完成专项的实施显著加快了高档数控机床及其功能单元和关键零部件的技术研发步伐许多高档产品?#20998;?#23454;现了从无到有的跨越部分课题成果获得了市场应用验证的机会为参与高端领域的市场竞争进一步积蓄了能量

经济规模跃居世界第一位

2009年中国机床制造业的经济规模就已超?#38477;?#22269;和日本跃居世界第一位并且一直保持至今近年来中国机床工业的总产出始终占世界总产出的四分之一左右

40年机床工业的规模增长过程大致可以划分成两个发展阶段第一个阶段为改革开放初至上世纪末(1978-2000)这一阶段机床工业的主题是体制改革引进合作和调整提高总体上处于培育基础积蓄能量的阶段增长速度并不是很快第二阶段为本世纪初至今这一时期各种增长要素改革基础开放入世劳动力供应市场需求等充分叠加机床工业随同中国经济同步进入了快速增长时期

2000年金切机床总产量为17.66万台到2011年已达88.68万台11年间产量增长了4倍多年均复合增长率达到15.8%机床工业这一阶段的高速发展与整个机械工业乃至整个制造业的增长过程是完全同步的正是机械工业乃至整个制造业的高速发展为机床工业创造了巨大的市场需求从而拉动了机床工业经济规模的快速增长

机床工业经济规模于2009年跃居世界第一位的背后还有另外一个重要背景即中国和西方国?#19994;?#32463;济增长在全球金融危机后出现了此消彼长的变化由于中国政府迅速推出大规模投资计划经济增长得到了快速恢复重新进入高速增长的轨道正是这一增长落差为中国机床工业的规模?#26087;?#21019;造了条件

机床工业发展的主要动力?#20843;?#22823;红利

从全局的角度看40年来机床工业的主要发展动力可以概括为?#20843;?#22823;红利?#20445;?#21363;改革红利开放红利发展红利和人口红利

改革红利

40年来机床工业的改革进程可以以1992年为界大致划分为两个不同阶段第一阶段(19781992)的改革主要在两个层面展开在宏观层面上渐次退出计划经济模式逐步向市场经济模式过渡;在微观层面上以搞活国营企业为目标逐步赋予企业经营主体和市场主体地位

1992年邓小平同志南巡推动了新一轮的思想解放党的十四届三中全会(1993年11月)和十五大(1997年9月)又推出一系列改革举措自1993年至今机床工业在宏观层面的改革是彻底放弃计划经济管理模式确立社会主义市场经济体制和公有制为主体多种所有制经济共同发展的基本经济制度;在企业微观层面上则深入到抓大放小?#20445;?#20135;权制度改革和建立现代企业制度层面

开放红利

回顾机床工业40年来的开放过程以2001年加入世界贸易组织(WTO)为界可以划分为两个阶段

对外开放第一阶段(1978-2001)的主要特征是引进来?#34180;?#26426;床工业重点骨干企业不仅纷纷引进国外先进设备以提高自身关键环节工艺保障能力而且广泛开展了不同形式的技术引进以提高自身的产品技术水平据统计1980-1995年机床工业共实施技术引进合作项目300余项机床工业重点骨干企业多数都参与到这一进程中

其中代表性的项目包括济?#31995;?#19968;机床厂与日本山崎马扎克合作生产精密车床项目?#26412;?#26426;床研究所引进日本发?#24378;?#20844;司(FANUC)数控系统伺服系统主轴电机和伺服驱动电机?#21830;?#25216;术项目济?#31995;?#20108;机床厂引进美国维尔森公司(Verson)机械压力机技术项目?#21462;?#19978;述引进合作项目的实施使机床工业骨干企业的产品技术水平工艺装?#25913;?#21147;和企业管理水平实现了大幅度提高甚至是跨越式的提升

中国加入WTO后机床工业的对外开放进入新的阶段(2002年至今)在这一阶段除了发达国家机床制造企业纷纷来华投资设厂外另一个重要特征就是中国企业走出去?#34180;?#20247;多机床企业主动走出国门到发达国家实施技术并购

据不完全统计至今已有18家机床企业实施海外并购项目25项其中具有代表性的项目包括大连机床集团并?#22909;?#22269;英格索尔公司(Ingersoll)生产系统和曲轴项目沈阳机床集团并购德国希斯公司(SCHIESS)项目?#26412;?#31532;一机床厂并购德国瓦德利希科堡公司(Waldrich-Coburg)项目等?#21462;?br>
海外并购进一步密切了机床工业与发达国家间的技术融合培养和?#22303;?#20102;我国企业的国际化经营能力并形成了?#28595;?#20013;有我我中?#24515;?#30340;全球机床产业新格局近年来为数不少的机床企业还直接从国外引进了一大批技术专家少数企业更是在国外设立技术研发中心从而把技术引进与合作提高到了新的层次

发展红利

改革开放以来中国经济经历了连续30多年的高速增长工业化和城镇化快速发展经济社会结构发生巨大变化这一过程为机床工业提供了巨大的市场?#21344;?#24378;有力地拉动了机床工业的快速发展

机床工业属于生产资料供应部门其发展直接依赖于固定资产投资的增长机床工业的发展是固定资产投资的函数投资增长机床必然增长投资增长速度快则机床增速也相应加快反之亦然

据国家统计局数据2017年固定资产投资(不含农户下同)为631683.96亿元为1981年(711.10亿元)的888倍36年间的年均复合增长率为20.8%2017年制造业固定资产投资为193615.67亿元为1995年(3827.26亿元)的50倍22年间的年均增长率为19.5%2016年设备工器具购置固定资产投资为111869.26亿元为2000年5846.72亿元的19倍16年间的年均增长率为20.3%

可见近40年来无论是全社会固定资产投资制造业固定资产投资还是设备工器具购置投资的增长速度均保持在20%以上的高水平

由于固定资产投资?#20013;?#39640;速增长的强力拉动我国在2002年就已经成为世界第一大机床消费国中国机床市场消费额在世界机床消费总额中的占比曾?#27426;?#36798;到近40%至今继续保持在1/3左?#19994;?#27700;平

人口红利

与西方发达国家相比我们是后来者中国机床工业在产品技术质量和企业效?#21490;?#38754;长期存在较大差距我国机床工业的主要优势在于价格和服务而支撑上述两大优势的主要因素是相对低廉的劳动力成本在过去相当长的时期我国劳动年龄(15-59岁)人口数量一直保持增长为中国经济的?#20013;?#24555;速发展提供了大量相对廉价的劳动力资源机床工业也不例外

20世纪90年代后期中国机床工业国有企业的?#21496;?#21171;动生产率大致相当于同期日本同行业企业的1/35至1/30中国企业的?#21496;?#21171;动力成本大致相当于日本企业的1/30至1/25即日本企业为1名员工所支付的成本大致相当于中国企业为25-30名员工支付的成本之和差距十分悬殊

上述?#21592;?#20174;另外一个角?#20154;得?#27491;是由于中国企业具有突出的劳动力成本优势才在很大程度上平衡了劳动生产率水平低下的劣势使得当时的中国企业能够在竞争中勉强支撑

自本世纪以来 上述情况开始发生明显变化通过市场化改革体制机制转换内部管理升级?#22270;?#26415;改造等综合措施中国企业的?#21496;?#21171;动生产率迅速提高且提高的速度明显高于劳动力成本提高的速度使得中国企业的劳动力成本优势开始充分显现这正是机床工业本世纪初开始连续高速增长的劳动力资源背景?#24067;?#20154;口红利

正视自身问题和主要差距

尽管机床工业在40年的改革开放过程中取得了?#24515;?#20849;睹的历史性成就但是必须承?#24076;?#25105;们自身的发展还存在不少问题有长期存在的老问题也有在发展过程中不断形成和积累的新矛盾;既?#34892;?#19994;自身固有的问题也有外部环境变化提出的新挑战;既有纯技术的问题但更多的是超越技术层面的深层次结构性问题只有客观准确地?#40092;?#24046;距和问题才能为未来的战略和行动提供正确的导向否则机床工业的转型调整就是一句空话

从全局的视角观察我国机床工业存在的主要差距和问题可以概括为以?#24405;?#20010;方面

核心技术缺失技术基础薄弱

近10年以来大而不强成为业界对我国机床工业的普遍评价大而不强不仅指机床工业整体上仍然处于全球产业价值链的中低端而且核心技术缺失技术基础薄弱成为突出软肋作为数控机床核心技术主要载体的功能单元和关键零部件在相当大程度上依赖进口其中的中高档部分对进口的依赖程度尤为突出事实上已经形成了?#29616;?#30340;产业空心化同时基础共性技术产业前沿技术研究方面的差距非但没?#20852;?#23567;反而呈现进一步扩大的趋势研究队伍和研究能力更是明显退化

上述?#27426;?#23616;面形成的原因除了机床工业发展战略和指导原则的偏差之外还与其所涉及的特定产业发展背景有关

西方发达国家在上世纪70年代末至80年代初就已基本完成了普通机床向数控机床的升级而我国大致在2013年以后才基本完成这一过程由普通机床升级为数控机床不仅仅是产品技术的代际升级同时还伴随着产业结构形态的明显变化即由普通机床时代小而全大而全的企业结构形态演变为数控机床时代以高度社会化分工为主要特征的产业形态

作为数控机床核心技术主要载体的功能单元和关键零部件等配套产品逐渐分离并形成独立的专业化研发制造主体与机床制造主体形成上下?#38395;?#22871;关系;而机床制造主体负责产?#36153;?#21457;设计制造则在?#27426;?#31243;度上简化为功能集成技术和组装技术这种产业结构形态的变化在欧美国家和我国台湾地区表现得尤为明显

中国数控机床产业起步晚且起点低尤其是主要功能单元和关键零部件等配套产品的发展?#29616;?#28382;后在较长时期内不足以支撑产业的发展恰逢国家实行开放政策国外的成熟数控机床配套产品纷纷进入国内市场以进口配套产品为主导的数控机床产业供应链很快形成机床制造企业可以方便地在家门口采购到进口配套产品用以制造出?#32422;?#30340;数控机床产品因此国产数控机床配套进口产?#20998;?#28176;成为一种常态成为一种惯性这反过来又进一步?#39038;?#20102;国产配套产品的进步和发展?#21344;?#24418;成恶性循环2009年启动的国家科技专项针对上述问题做过一些积极努力的推动并使问题得到?#27426;?#31243;度的?#33322;?#20294;是距离问题的根本解决还相去甚远

显然上述产业背景的本质是数控机床产业的供应链问题这是机床工业核心技术缺失局面形成的主要原因之一因此我们需要从供应链入?#31181;?#21147;于问题的解决

新?#22270;?#26415;研发体系尚未形成

就机床工业整体而言技术研发体系弱化虚化和碎片化的背后原因在于真正意义上的新?#22270;?#26415;研发体系至今并未形成

从一五期间开始至改革开放前我国已经形成了比较完整的机床工业体系除了重点骨干企业群体外还包括众多的技术研发机构;不仅有七所一院这样的综合性专业技术研发机构(称为一类所)还有由30余个重点骨干企业的技术研发部门构成的更为细分的技术研发机构(称为二类所)上述研发机构形成了门类布局完整层次分工合理的机床工业技术研发体系基本覆盖了机床工业的主要技术领域在我国现代机床工业的形成和发展过程中发挥了重要的历史性作用

随着市场化改革的?#24179;?#19968;类所先是全部下放地方管理随后进行企业化改制;挂靠在重点骨干企业的二类所则早已随着企业一并下放地方管理至此原有的金字塔?#22270;?#26415;研发体系基本被打破但是与市场经济体制相适应的新?#22270;?#26415;研发体系并没有真正建立起来具体原因如下

首先是弱化由于一类所的职能定位发生了根本的转变其原有的较强技术研发能力尤其是共性基础技术研究方面的能力显著弱化研发人员大量流失其为行业内企业提供技术服务的功能基本丧失二类所的技术研发能力也不同程度地弱化了改革开放初期多数重点骨干企业都将技术进步的主攻?#36739;?#35843;整为技术引进与合作导致企业自主研发的动力?#29616;?#19981;足其基础技术研究工作早已被边缘化甚至彻底消失了

其?#38382;切?#21270;表面上看机床工业领域的很多企业都相继挂上了由各级各类政府部门颁授的各种研发机构的牌子(中心基地平台重点实验?#19994;?#31561;)但这些牌子并不能?#24471;?#25105;们已经建立起了以企业为主体的机床行业新?#22270;?#26415;研发体系真实的情况是真正?#24515;?#21147;并已基本建立以自身为主体的技术研发体系的企业并不多不少曾经的重点骨干企业其技术研发能力不仅没有提高反而较改革开放前明显下降了;至于大量新兴的中小企业其研发能力更为薄弱其中不少企业?#23548;?#19978;就是?#28595;?#26469;主义?#34180;?br>
其它产业领域一样机床工业多年来一直积极践行产学研合作的技术创新模式但是从产学研到产学研用再到政产学研用?#20445;?#20854;?#23548;市?#26524;始终不明显在机床工业领域除了附属于企业和高校的技术研发机构之外几乎没有独立的从事机床技术研发的专门机构导致产学研合作中的研基本处于主体缺失的状态

最后是碎片化这具体表现为力量分散各自为战;统筹缺失难以形成合力形?#21830;?#31995;;政出多门重复投资;缺乏顶层设计往往形成一窝蜂?#34180;?#22823;帮哄现象?#21462;?#30862;片化现象不仅表现在企业主体层面还表现在高校领域也在?#27426;?#31243;度上出现在政府部门特别需要指出现有技术研发体?#24471;?#26174;缺失技术共享和推广机制而这种机制恰恰是一个成熟的技术研发体?#24403;?#19981;可少的功能

技术进步的路径依赖风险

改革开放后机床工业实施了一条以引进合作跟踪模仿为主的技术路线这种技术路线具有速度快成本低风?#25307;?#30340;优势因而为技术后来者在发展初期所广泛采用改革开放初期选择这条路线是自然合理的也是符合技术进步一般规律的

但是任?#38382;?#29289;都有其两面性技术引进与合作在为机床工业带来快速技术进步的同时也容?#36164;?#20854;产生消极的路径依?#25285;?#24182;相应地弱化自主创新能力从而损害长期发展利益在具体实施这一技术路线的时候需要特别注意把握好近期效果与长远发展的关系技术获得与能力提高的关系应始?#21344;?#25345;一手抓技术引进合作一手抓自身能力建设两手?#23478;?#30828;

遗憾的是在技术引进与合作的具体?#23548;?#20013;不少企业没有把握好上述关系相当程度地患上了引进依赖症?#34180;?#30001;于长期沿用跟踪模仿和引进合作的路子这逐渐成为一些企业的思维定式和行为惯性反向工程(也称逆向工程)也相应成为他们最为得心应手的技术手段路径依赖的危害不仅弱化自主创新能力而且容易在不知不觉中使我们忘记初衷逐渐失去独立思考的能力和创新的意识这是真正的危险所在

时至今日有识之士早已惊觉跟踪模仿和引进合作的路子已经越走越窄?#29615;?#38754;可以引进的技术差不多都已经引进而我们现在真正需要的技术却没有人愿意转让了;另?#29615;?#38754;模?#36718;?#33021;学到表面的东西知其然不知其所以然?#20445;?#30495;正的核心技术是不可能靠模仿学到的机床工业的技术进步路线已经到了需要重新校正?#36739;?#30340;时候

产业结构整体失衡

本世纪初机床工业的连续高速增长至2012年基本结束其背景就是机床消费市场发生了显著变化数据显示2012年中国金属加工机床消费市场的增长速度由2011年的32.9%断崖式跌落至-2.1%衰退一直?#20013;?#20102;5年左右直到2017年才出现恢复性增长市场的逆转使机床工业由连续高速增长一下子陷入了产能过剩的?#29616;?#21361;机被迫进入了艰难的转型调整阶段市场变化的特点是结构性的需求总量下降的同时需求结构显著升级因此,机床工业产能过剩也必然是结构性的过剩的是与市场正在加速淘汰的那部分与传?#25215;?#27714;相?#26434;?#30340;落后产能而与市场不断升级的新需求相?#26434;?#30340;供给能力则明显不足其本质是结构性产能过剩?#34180;?#20854;背后是产业结构整体失衡我国机床工业的结构失衡主要体现在如?#24405;?#20010;方面

一是产品供给能力层面的结构失衡具体表现为通用型同质化产品的供给能力?#29616;?#36807;剩而定制型差异化产品的供给能力则显著不足以大批量生产方式制造中低档通用型单机类产品是机床工业的传统能力优势前些年甚至有企业仿照汽车工业模式重金打造机床生产流水线这种优势在老牌国有骨干企业(包括转制的国企)表现得尤为突出并为不少新兴民营企业所效仿本世纪初以来机床工业的连续高速增长主要得益于上述优势

2012年以来市场需求结构发生了显著变化中低档通用型单机类产品的市场需求量大幅下降;而高档型定制型和自动化?#21830;?#31867;产品的市场需求量却快速增长这一变化与机床工业的供给能力结构形成了明显的错位适应传统市场的庞大产能在显著变化的市场面前不可避免地陷入窘境

必须指出正在发生的市场结构性变化不是短期现象而是一种长期的趋势这种趋势也不是近几年才开始只是?#27426;缺?#36807;热的市场气氛所掩盖了因此清醒?#40092;?#24182;主动适应这一长期趋势从根本上调整自身供给能力结构是机床工业企业的明智选择

二是企业模式层面的结构失衡具体表现为产品专业化类型的企业过多而市场专业化类型的企业则凤毛麟角前者是指专注于某一类(或某几类)细分产品的企业如车床类铣床类磨床齿轮机床类等等我国机床工业的绝大部分企业?#38469;?#20110;这一类型这类企业有特定而有限类型的产品但是一般没有特定的目标市场领域产品的普遍适用性和市场领域的广泛覆盖往往成为该类企业的追求目标它们的突出短板是缺乏对用户工艺的深入研究为用户提供有价值的?#21830;?#35299;决方案的能力普遍薄弱

所谓市场专业化企业是指专注于某一个(或某几个)细分市场领域的企业比如专注于汽车动力总成汽车整?#20826;?#21387;工艺航空船舶铁路消费电子模具等?#21462;?#36825;类企业有特定而有限的细分目标市场其产品具有非常鲜明的市场针对性它们的突出优势是?#38405;?#26631;市场的用户工艺有着十分深入的研究是真正的用户领域专家因?#21496;?#22791;极强的为用户提供?#21830;?#35299;决方案的能力

相比之下第一类企业是面向企业内部的专业化是产品专家;而第二类企业则是面向外部市场的专业化是用户专家企业类型的不同?#20174;?#20102;企业市场定位经营战略的区别也必然导致完全不同的企业特?#30465;?#19982;前者相比后者更受用户欢迎

需要特别强调的是市场专业化类型的企业模式是适应高端细分市场特殊需求的必然产物要想进入高端细分市场最宜于采用市场专业化的企业模式尤其?#20999;?#23545;加工质量要求高的行业无不对所需机床设备和服务有着专业特点十分鲜明的严苛要求这是通用型的产品和非本领域内的专家根本不能胜任的事实上目前占据上述高端细分市场的企业多数属于市场专业化类型

比如德国格劳博(GROB)公司占据了中国轿车发动机缸体/缸盖加工领域70%以上的市场份额;再如济?#31995;?#20108;机床厂该公司不仅在中国轿车整?#20826;?#21387;工艺领域占据了近80%的市场份额?#39592;平?#20837;美国市场并站稳脚跟这首先得益于企业长期专注于该细分市场的专业化战略如果要在更多的高端细分市场?#20852;?#20316;为必然需要更多的市场专业化类型企业的努力

三是产业体系层面的结构失衡数控机床主要功能单元和关键零部件主要包括数控装置伺服驱动单元主轴单元测量反馈元件转台?#22351;?#26426;构(ATC)滚动元件轴承液气润滑装置等?#21462;?#25152;谓产业体系的结构失衡就是主要功能单元和关键零部件的发展长期滞后于数控机床主机的发展尽管有国家产业政策的长期支持但时至今日国产中高档数控机床所需的主要功能单元和关键零部件仍然?#29616;?#20381;赖进口不仅制约行业的发展还为机床工业埋下?#29616;?#30340;安全隐患

上述三种结构性矛盾是机床工业大而不强现状背后的深层次问题因而也是机床工业转型调整的根?#22659;?#21457;点必须下大力气加以解决

产业生态焦虑浮躁

自2012年进入转型调整阶?#25105;?#26469;机床工业呈现出两方面的明显特征?#29615;?#38754;伴随着转型调整的不断深入机床工业内?#30475;?#28040;彼长的结构分化日益明显;另?#29615;?#38754;则是产业发展生态变得焦虑浮躁

机床工业的产业发展生态具体指行业内部的发展心态价值取向和行为特征?#25910;?#35266;察当前机床工业内部主要表现出两种消极有害的状态?#30784;案?#36481;之风和产业虚无主义?#34180;?br>
所谓浮躁之风主要有以下表现一是急于求成心浮气躁好高骛远?#29616;?#32570;乏扎实做好底层基础工作的耐心;二是跟风钻营热?#26434;?#36861;风口赶时髦张口互联网思维工业4.0闭口新制造新业态甚至盲目追求所谓共享经济服务化转型商业模式创新等等;三是粉饰浮夸对扎扎实实练好内功的老实做法嗤之?#21592;?#21364;盲目迷信外部造势的影响将一些基本的技术加以包装后以创新等面目招摇过市;甚至?#34892;?#20266;创新也登堂入室所有这些表现与机床工业精实严谨低调内敛的产业特质格格不入

另一表现是产业虚无主义?#34180;?#22312;一些人看来机床工业是传统产业夕阳产业发展?#21344;?#26377;限尤其是在新一轮技术革命蓬勃兴起之际机床工业?#37096;?#33021;和其他一些传统制造业一样被边缘化甚至被颠覆近年来诸如服务化转型互联网转型商业模式创新以及新业态新制造等新概念新名词不断涌现受其影响一些企业开始放松甚至放弃装备制造产业正面战场的努力盲目?#20998;?#25152;谓商业模式创新和服务化转型有的企业更是参与到金融和房地产的盛宴之中其结果自然是制造业市场竞争力进一步衰退不可避免地陷入经营困境

相较于浮躁之风产业虚无主义具有更大的危害性前者的危害局限于败坏行业作风导?#24405;١?#22823;?#24080;?#34892;;而产业虚无主义的流行将把机床工业的调整转型引入到完全错误的道路上要?#40092;?#21040;我们与西方发达国?#19994;?#26681;本差距恰恰在于技术创新与精细管理方面的基本功力如果无视这些根本差距而把主要注意力和有限资源?#32426;?#20837;到其他方面这显然就将误入歧?#23613;?#26412;末倒置

?#25910;?#35748;为上述消极产业生态的产生和以?#24405;?#26041;面因素密切相关

其一是社会转型期负面因素的影响包括拜金主义泛?#27169;?#25237;机主义盛行?#32856;?#31070;话?#20826;z?#39118;口不断变换经济和社会生活节奏加快变化增多浮躁焦虑已经成为相当普遍的社会心态

其二是长期存在的唯GDP发展误区助长了短期行为政绩工程虚报浮夸以及拔苗助长竭泽而渔等不良风气的形成和蔓延

其三是虚拟经济(主要指金融服务业和已经金融化的房地产经济)和互联网经济的畸?#38395;?#32960;所产生的虹吸效应对实体经济产生了明显的消极影响不仅相当程度地挤占了实体经济的发展资源(脱实向虚)而且也对实体经济的发展?#36739;?#21644;行为方式产生了?#27426;?#31243;度的负面干扰社会舆论?#27426;?#23545;新兴技术的非理智?#25918;?诸如所谓新四大发明等)?#26448;?#20813;带来?#28304;?#32479;制造业的轻视影响行业的心态

其四是机床工业自身转型调整的巨大压力机床工业的整体转型调整并非是主动的而是被迫进行的是从连续10多年的增长盛宴中突然跌入转型调整之中

转型调整绝?#19988;资n?#38750;卧薪尝胆?#31169;?#21160;骨不会见到成效当前处于转型调整过程中的机床工业承受着巨大的压力这也是焦虑浮躁心态形成的原因之一

正确?#40092;?#25105;国机床工业当前存在的主要问题和差距无疑将为机床工业未来30年正确发展道路的积极探索?#20852;?#21161;益

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